从安装到卸载。

1. 在下载页确认当前版本号，下载安装包。
2. 按下载页的说明核对 SHA-256：在 PowerShell 里用 Get-FileHash 算一遍，与下载页公布的值逐位比对，一致再继续。
3. 运行安装包，先阅读并接受许可协议，再按向导完成安装。安装过程不需要输入 MT4 / MT5 的账号或密码。
4. 从 1.3.4 起安装包带有代码签名，签名者应与下载页的「发布者」一致。新证书还在积累信誉，Windows SmartScreen 仍可能弹出「Windows 已保护你的电脑」：哈希与发布者都核对一致后，选择「更多信息 → 仍要运行」；对不上就不要运行。
5. 安装完成后，从开始菜单启动 TradingCopilot。

• MT4 / MT5 终端随安装包一起提供，你不需要另外下载或安装终端；随包终端的版本以安装包里附带的为准。
• 安装是按用户进行的，默认不需要管理员权限；同一台电脑上的不同 Windows 用户各装各的。
• 安装包不会读取你电脑上已有的 MetaTrader 账户配置并上传。

第一次启动时，客户端会向服务端注册一个随机安装标识，这一步需要联网。注册之前，界面会先把这一步要上传哪些字段、用途、保存期限和托管位置列清楚，并写明本站地址（1.3.8 之前的客户端写的是 www.tradingcopilot.cn），完整规则以本站隐私政策为准。这是一次告知，首个版本不在这里放「同意 / 拒绝」按钮。

• 首个版本没有可选诊断上传通道，因此这个界面上没有任何开关：既没有诊断开关，也没有必要联网数据的开关。将来若增加可选诊断，它必须是默认关闭、可随时关掉的独立开关，不会与必要联网数据合并成一个「同意」按钮。
• 如果你不接受这一步上传的内容，请不要安装，或者卸载客户端；首个版本不提供「跳过注册继续使用」的模式。
• 官网只有两个地址：www.trading-copilot.com 和 www.tradingcopilot.cn。1.3.8 之前的客户端，告知界面上只写后一个。除此之外，任何要你「激活」「验证」或补填账号资料的页面都不是我们的。
• 安装标识是随机生成的，不使用你的账户号、机器名或硬件序列号生成。
• 这一步实际上传的只有客户端版本号、Windows 大版本、CPU 架构，以及标明这份安装来自哪个发行渠道、是不是测试安装的两个标记；完整的字段清单、保留期与跨境说明写在本站隐私政策里，客户端的告知界面与设置页都给出本站地址，方便你随时回来核对。

从 1.3.2 版本起，告知之后、MT 登录之前还有两步：

1. 用邮箱登录：填邮箱，点「发送验证码」，把邮件里的 6 位验证码填回来。没有账号的邮箱会自动注册，不需要密码。卡片上写着「继续即表示你同意《使用条款》和《隐私政策》」，不用另外勾选同意；下面那一项「接收版本更新和活动邮件（可以随时退订）」默认不勾，勾不勾都能用。
2. 挑一个雅号：从 6 个取自唐诗宋词的候选里挑一个，不满意可以「换一批」，不能自己打字。别人在需求墙和反馈对话里看到的是你的雅号，看不到你的邮箱。
3. 然后就是原来的 MT 登录，见下一节。以后再打开，邮箱登录是记住的，直接到 MT 登录这一步。

• 以前已经用邮箱登录过的，升级后不用再收验证码，只需补挑一个雅号。
• 云端连不上或暂时用不了（包括验证码邮件发不出去）时，卡片下面会出现「先进入软件」，点了就先进入，下次打开再登录。
• 账号被停用、或这台电脑的云端身份被停用或撤销时，卡片会用一句话说明原因，同样给出「先进入软件」：交易功能照常可用，只是用不了账号与社区功能。
• 登录之后，顶栏右边多了你的雅号。点它打开账号菜单：需求墙、我的反馈、反馈问题 / 提需求、官方动态、换个雅号（7 天一次）、邮件订阅、订阅与 Pro、退出账号。还没登录（例如先进入了软件）时，那里写着「登录账号」，点它到「设置 → 订阅」里用邮箱登录。

从 1.2.7 版本起，第一次进入工作台时会自动打开「功能引导」：12 章 58 页图文教程，可以搜索功能名、跳页；学到一半关掉也没关系，之后在「设置 → 功能引导」里点「继续学习」或「从头学习」。引导只讲解和指出入口，不会替你填交易参数、下单或平仓。

首次启动不会自动连接任何 MT 账户，也不会产生任何交易动作。

1. 选择平台（MT4 或 MT5），填写经纪商提供的登录服务器、账号与密码。
2. 决定这次是否一并保存密码。保存密码是一个独立的选择，不勾选就只保存服务器与账号。
3. 点「连接账户」。连接这一步永远由你按下，客户端不会替你发起。
4. 连接成功后，客户端把这次的平台、账号、真正连上的服务器和所用终端存成一份本机配置档，并记住它是这个平台最近一次使用的那一份。
5. 下次启动时，客户端把最近一次使用的配置回填到表单里，你确认无误后自己点连接。

登录页的「最近账户」区块列出已保存的配置档。下拉项显示备注（没写备注就显示「账号 @ 服务器」），并标出这个账户是实盘还是模拟；提示行会写明上次成功连接的时间、本机有没有保存密码、这次要连的服务器原文。

• 服务器框支持输入部分名称、多个关键词模糊搜索：看到候选点一下，或用上下方向键选中、Enter 填入。选候选只是帮你填名字，不代表已经连上。
• 随包终端查不到你券商的服务器时，点服务器框下面的「从券商 MT4 导入服务器」或「从券商 MT5 导入服务器」，按面板里的步骤自动查找或手动选择服务器文件，把券商官方终端里的服务器配置添加进来；导入之后仍要你自己点连接验证一遍。
• 最多保存 50 份配置档，多个经纪商可以各存一档；只有连接成功的组合才会被记下来。
• 四个管理动作：改备注、清除密码、删除这一条、清除全部（清除全部需要二次确认）。
• 保存的密码由 Windows DPAPI 在本机加密，绑定当前 Windows 用户；密码框里显示的是掩码，不是明文。你不动掩码直接提交，客户端就用本机保存的那份密码。
• 所有配置档保存在你本机当前 Windows 用户的目录下，不上传服务器，也不在设备之间同步。
• 同一台电脑上不同的 Windows 用户，配置档互相隔离，彼此看不到。
• 如果本机记录读不出来（文件损坏或版本不认识），客户端只提示一句，手工登录照常可用；它不会覆盖坏文件，你可以用「清除全部」重建。

回填不等于连接。客户端不会因为记住了设置就在启动时自动登录，也不会因此产生任何交易动作。

客户端启动时会主动读取一份云端启动配置，把服务状态显示成界面里的一条提示。这条提示可以随手关掉，它不遮挡界面、不禁用按钮、不触发任何交易动作。

前四种都以同一句话收尾：本机 MT 连接、下单与持仓管理不受影响。云端不可用不会让客户端替你平仓、撤单或关闭本机的交易管理链路，也不存在能远程关停本机功能的开关。

订阅简报从 1.2.0 版本起提供，更早的版本里没有这一节，先按下面「七、升级」升到最新版本。从 1.3.2 版本起，第一次打开时用邮箱登录之后就能收到免费版简报（见「二、首次启动」）；下面的步骤是在「设置 → 订阅」里登录的做法，1.2.0 至 1.3.x 版本都这样登录。

1. 打开客户端的「设置」，找到「订阅」一节。
2. 在「用邮箱登录，免费接收分析简报」下填你的邮箱。
3. 邮箱下面有一栏「邀请码（选填）」：是代理介绍你来的，就填上他给你的邀请码；不是的，留空即可，软件与免费版都不受影响。这一栏只在第一次登录时有效。然后点「发送验证码」。
4. 到邮箱里查收标题为「TradingCopilot 登录验证码」的邮件，发件人是我们专门用来发信的邮箱，不是支持邮箱。验证码 10 分钟内有效。
5. 把 6 位验证码填回客户端，点「登录」。成功后这一节会显示「已登录：」加上你的邮箱。
6. 之后客户端开着时会定时取新简报；有新的会弹出一条系统提醒，点它就从顶栏「简报」按钮下方弹出简报列表，点一条展开阅读；部分简报带配图，图一时取不到可以点「重试」。

• 收不到邮件：先看垃圾邮件文件夹。60 秒后可以重新发送；同一个邮箱一天能发的次数有上限，超过了界面会写明要等多久。
• 验证码输错 5 次作废，过了 10 分钟也作废，重新发送一封即可。
• 你登录用的邮箱就是你的账号，免费版随登录就有。从 1.3.2 版本起，每个账号最多同时登录 10 台电脑（之前是 2 台）；再在新的一台登录时，最早登录的那一台自动退出，账号下的订阅在那台一起停止，它会提示你的登录已在另一台设备上被顶替，重新登录即可换回来。
• 退出：在「订阅」一节点「退出登录」（1.3.2 起账号菜单里也有「退出账号」）。这台在账号里占着的位置当场让出来，账号下的订阅在这台一起停止，本机记着的登录邮箱与免费版收到的简报一并清除。从 1.3.2 版本起，退出之后下次打开要重新登录才能使用。
• 简报只供你本人阅读，不能转发、转卖或公开发布，也不能用程序批量抓取。从 1.2.0 版本起，每一份简报都带有与你账号对应的标记，外流后能追到账号；经核实转发、转卖的账号会被停用。
• 如果我们另外发给你高级订阅的激活码，先用邮箱登录，再填在同一节下方的「高级订阅激活码」里。高级订阅会开通到你的账号上，而不只是这一台：之后用同一个邮箱登录的电脑都能用，同一时间最多到它自己的台数（目前一般是 2 台），跟着最近登录的那几台走。一个激活码只能用一次。
• 设置里看不到「订阅」一节：先看版本，1.2.0 之前的版本没有这项功能，按下面「七、升级」升级即可；已经是 1.2.0 或更新的版本仍看不到，说明云端暂时没有开放它。云端暂时连不上时，只是收不到新简报，交易功能不受影响。

验证码只填在客户端里，我们任何时候都不会通过邮件、微信或其他渠道向你索要。简报是市场分析文字，只供参考，不是投资建议或买卖信号，也不会替你下单。

锁屏从 1.2.0 版本起提供，默认关闭。它保护的是账户安全：你离开电脑时，别人坐过来也看不到你的账户与持仓。

1. 打开客户端的「设置」，找到「安全」一节。
2. 勾选「启用锁屏」，在弹出的 3×3 点阵上连出一个图案，至少经过 4 个点；再画一遍确认，两遍一致才会保存，锁屏随之启用。
3. 在「闲置多久上锁」里选 5、15、30 或 60 分钟，默认 15 分钟。所有 TradingCopilot 窗口在这段时间里都没有键盘或鼠标操作，就自动上锁；Windows 锁屏时（例如按 Win+L）它也一起锁上。
4. 「有持仓或挂单时不自动上锁」默认打开：手上有单时不会自己锁住，免得你盯盘时被打断。想任何时候都按时上锁，就把它关掉。
5. 要马上锁住，点「立即上锁」。

• 锁住之后：主窗口、弹出的图表窗口和 MT 登录页都盖上一层磨砂玻璃，中间显示时间和「已锁定 · 画出图案解锁」；账号、余额与净值、持仓挂单表和简报正文另外隐藏起来。画出图案即可解锁。
• 画错了：连续画错 5 次要等 30 秒，锁屏上有倒计时；之后再错，等待时间逐次加倍，最长 10 分钟。
• 上锁期间后台照常：行情、EA、MT 终端、止损保护、云端连接和取简报都不暂停。有新简报时，提醒只写「有新的简报」，不显示内容，解锁后到「简报」抽屉里看。
• 修改图案：在解锁状态下打开「设置 → 安全」，点「修改解锁图案」，先画出当前的图案，再画新图案并再画一遍确认。
• 不想用了：在同一节取消「启用锁屏」，同样要先画出当前的图案。

忘了图案：点锁屏上的「忘记图案」，确认之后，锁屏连同原来的图案一起移除，同时本机保存的全部 MT 登录密码被清掉，当前的 MT 连接断开。登录配置档里的服务器和账号还在，重新输入密码登录即可；想继续用锁屏，再到「设置 → 安全」设一个新图案。这样设计，是为了让「忘记图案」不能被别人拿来进入你的账户——点了它的人，面对的是一个要重新输入密码的登录页。

锁屏挡的是坐到电脑前的人，不能阻止这台电脑上运行的程序读取软件里的内容，也不能代替锁定 Windows；离开较久时，请同时按 Win+L 锁住 Windows。解锁图案只保存在你的电脑上，我们没有副本，也无法替你找回或解锁。

从 1.3.0 起可以在客户端里升级，也可以照旧到下载页手动安装。1.2.9 及更早的版本没有升级按钮，先到下载页手动装一次 1.3.0 或更新的版本。

1. 有新版本时，首页提示条和「设置」最上面的小条都会出现「立即升级」，顶栏「设置」按钮上也会多一个小圆点。首页提示条关掉了，设置里那一条还在。为多开复制出来的那份程序例外：它只给「查看下载」，见下面。
2. 点「立即升级」才开始下载。提示条上能看到进度，可以随时「取消」；网络断了，已下的部分会保留，点「继续下载」接着下。下载期间照常看盘、交易。
3. 下完后客户端先核对我们的签名和安装包的 SHA-256，通过后提示条和「设置」最上面会出现「现在安装」；点了会再问你一次「现在安装吗」。选「稍后」就先不装，之后再点「现在安装」即可；中间重开过客户端的话，再点「立即升级」，已下好的安装包只重新核对、不重新下载。
4. 确认安装后，TradingCopilot 和它打开的 MT4 / MT5 终端会先关闭。装完 TradingCopilot 会自动重新打开（通常一两分钟），终端和 EA 要等你重新连接账户后才恢复运行；在那之前，本机的 EA、止损保护等功能都是停的。券商服务器上的持仓和挂单不受影响。建议在不需要盯盘的时候安装。
5. 装好后会显示一次「已升级到」新版本号。下载或校验没通过时，旧版本照常可用，可以「重试」；安装没能开始时也一样，下次打开会显示「上次升级没有完成」，可以「重试」或改用手动升级。安装进行中被打断（强制结束、断电、杀毒软件拦截）时，旧程序可能已经被移除，请到下载页重新安装一次；本机设置、登录配置档和安装身份都还在。

• 手动升级：到下载页取新版本的安装包，按下载页第三节核对 SHA-256，再覆盖安装。覆盖安装之前不需要先卸载旧版本。
• 提示条写「请到下载页升级」、只给「查看下载」时（例如你运行的是为多开复制出来的那份程序），按手动升级做即可。
• 已经下好、还没安装的版本如果被我们撤回或换掉：确认安装时，客户端会先重新核对签名的版本信息，发现不对就不装，删掉已下好的安装包，提示条改为「请到下载页升级」；那一刻连不上下载站，也先不装，安装包留着，可以「重试」。
• 两种方式都不会清掉本机配置档。

客户端不会在后台自己检查、下载或安装新版本，也不会强制你安装。客户端内升级靠的是我们签过名的版本信息和 SHA-256 核对，1.3.4 起还核对安装包的代码签名，任何一项对不上都不会运行。

「卸载软件」和「删除服务端记录」是两件独立的事，需要分别处理。

1. 本机配置档：如果你想在卸载前先清干净，在登录页用「清除全部」删掉所有配置档与其中保存的密码，这一步会二次确认。
2. 卸载程序：在 Windows 的「设置 → 应用」中找到 TradingCopilot，选择卸载。卸载会移除程序本体与随包捆绑的终端文件。
3. 本机数据：卸载不会删除本机保存的登录配置档，也不会删除这台安装的云端身份，重新安装后它们仍然可用。第一步的「清除全部」清的是登录配置档与其中保存的密码，它不会删掉这台安装的云端身份。
4. 想连云端身份一起清掉：首个版本没有一键彻底清除，需要你在卸载之后手工删。本机数据分放在两个文件夹里，都在 Windows 的应用数据目录（在文件资源管理器地址栏输入 %APPDATA% 回车就能到）：TradingCopilot 装的是这台安装的云端身份与首次启动告知的记录（用邮箱登录之后，还有记着登录邮箱的文件与已收到简报的副本），XTradingMT 装的是登录配置档与其中保存的密码。两个文件夹里都还有一层以安装位置命名的子文件夹——同一台电脑装了两份程序，它们各有一套数据，互不影响。删掉 TradingCopilot 那一套，这台安装的云端身份就没了，下次启动会被当作一台新设备重新注册；登录配置档在 XTradingMT 里，用第一步的「清除全部」删，或者连文件夹一起删。
5. 服务端记录：如果还希望删除服务端与这台安装关联的在线明细，请按支持页的方式提出撤销与删除请求。

• 卸载客户端不会自动删除服务端的记录；同样，删除服务端记录也不会卸载你电脑上的软件。
• 用邮箱登录过的，卸载之前先退出登录，把这台的位置让出来；卸载本身不会替你退出。
• 卸载保留本机数据是有意的：升级、重装、临时卸载都不该让你丢掉 50 份登录配置档和其中保存的密码。代价是「删干净」需要你自己多做一步。
• 卸载不会动你自己另外安装的 MetaTrader 终端，也不会删除经纪商的账户。
• 删除请求的目标是 1 个工作日内确认收到，30 个自然日内完成或说明合理的延迟原因。

这三项从 1.3.2 版本起提供，聊天室和多空投票要先用邮箱登录。云端暂时没有开放它们时，「聊天」按钮和图上的投票标签不会出现，交易功能不受影响。

1. 聊天室：点顶栏「简报」右边的「聊天」，从按钮下方落下一个浮窗，按住标题栏可以拖动，右下角可以拉大小。默认跟着当前活动图表的品种进那个品种的聊天室；想去别的，点标题下面那行房间名（带 ▾，鼠标停上去写着「换房间」）打开房间列表，选一间就固定在那间；列表最上面的「跟随图表」点了再跟回来。
2. 发言：输入框里每条最多 100 个字，每 5 秒一条；常用语（看涨、看跌、观望、等回踩、止盈了、止损了）一点就发。账号注册满 3 天才能自由打字，之前可以发常用语、参与投票和举报。鼠标停在一条消息上，可以「引用」或「举报」。
3. 观点卡片：点输入框左边的分享图标（「分享当前图」），先看一眼预览（品种、周期、几条画线、哪些指标），可以说一句（可不填），再点「发送观点」。别人点卡片上的「在我的图上打开」，就切到对应的品种和周期，把画线和指标加到自己的图上；图的左上角会出现一个「观点 · 雅号」小签，点上面的「撤掉」，这张卡带来的画线一起删掉。
4. 多空投票：M15 及以上周期的图表右上角、「刷新」左边有一个「＋ 多空投票」标签，鼠标停在图上或选中这张图时露出来。这根 K 线还没人发起时，点它再点「发起这根 K 线的多空投票」，选看涨或看跌，就发起了这一轮并投了自己一票；已经有人发起时，标签上显示看涨、看跌的人数和截止倒计时，点开投你的一票。打开着的图和星标自选里正在进行的轮次，会在主窗口竖着叠成一列胶囊，可以拖动，也可以关掉。
5. 战绩分享图：点「数据统计」顶上的「生成分享图」，或「盈亏」浮窗标题栏的「分享」，选周期（本周、本月、近 3 月或自定义）、要显示的数字和浅色或深色，再「复制图片」或「保存图片」。

• 聊天室里不能私聊、不能发图片和链接，不能留微信、QQ、电报、手机号这类站外联系方式；发出去之前先过一遍过滤，没通过的只有你自己看得到并写明原因，10 分钟内被拦 3 次会自动禁言 1 小时。完整的规矩写在使用条款第八节。
• 品种名还没有对上统一名字的（例如券商自己起的叫法），聊天窗会写「这个品种还在等官方确认，暂时没有聊天室」，图上也没有投票标签；官方确认之后几秒内就会出现，不用升级。
• 投票每人一票，投了不能改；收线前最后五分之一的时间不能投。收线后按你自己图上的那根 K 线判定收阳、收阴还是平盘，胶囊停 10 秒后收起，图上的标签留到下一根。
• 聊天消息和投票人数只在软件里显示，不弹系统提醒；锁屏期间不收，解锁后自动接上。
• 分享图在你的电脑上生成，不上传：金额默认不显示，账号和券商永远不显示，底部那行「过往表现不代表未来收益，不构成投资建议」去不掉。

喊单、观点卡片和投票人数都是别人的看法或人数统计，不是我们的建议，也不构成投资建议。看到违规的发言请举报；对撤回、禁言有异议，写信到支持页列出的支持邮箱。

连接失败、配置档、数据与隐私相关的常见疑问都整理在常见问题页；数据处理的完整字段清单、保留期与你的权利入口写在隐私政策里。

这些地方都没覆盖到的，从 1.3.2 版本起可以直接在客户端里反馈：点顶栏的雅号，选「反馈问题 / 提需求」，先选类型（问题 BUG、功能需求、咨询）再写内容。「问题（BUG）」会默认附上诊断包和当前窗口的截图，提交前看一眼截图，有你不想发的账户信息就取消勾选；「功能需求」可以勾「公开到需求墙」让别人一起点赞。官方一般 2 个工作日内回复，回复在账号菜单的「我的反馈」里，有新回复时雅号上会亮红点。

也可以写信到支持页列出的支持邮箱；安全问题与数据删除这类请求只走支持邮箱。联系前请先看一眼支持页的脱敏提醒：不要附带密码、交易账号与持仓明细。